Разворот Трампа по чипам ИИ — это исторический промах
В глобальной гонке по наращиванию вычислительной мощности для развития искусственного интеллекта Соединенные Штаты и их союзники обладают колоссальным технологическим преимуществом перед Китаем. Но администрация Трампа находится на гране того, чтобы растранжирить это с трудом завоеванное стратегическое преимущество в погоне за краткосрочной прибылью, что дорого обойдется Соединенным Штатам в будущем.
Цель существующего экспортного контроля США над чипами для ИИ проста: максимизировать лидерство США над Китаем в сфере ИИ, получив «как можно большее преимущество» в совокупной вычислительной мощности ИИ. Данные показывают, что эта стратегия работает. С момента решения администрации Байдена в октябре 2022 года запретить экспорт чипов для ИИ в Китай доля США в вычислительной мощности ИИ выросла с 51 процента до 74 процентов, в то время как доля Китая резко упала с 33 процентов до 14 процентов.
Но Nvidia, ведущий разработчик чипов для искусственного интеллекта, была полна решимости укрепиться на прибыльном китайском рынке. Ее инженеры модифицировали ранее запрещенный чип таким образом, чтобы обойти экспортный контроль. Обладая более низкой производительностью, но очень быстрой памятью, получившийся чип H20 чрезвычайно эффективен для запуска передовых моделей ИИ. Ведущим китайским компаниям в области ИИ необходимо большое количество этих чипов, чтобы оставаться конкурентоспособными.
В начале этого года администрация Трампа ужесточила ограничения, чтобы также запретить поставки чипов для ИИ, таких как H20. Но теперь, после месяцев лоббирования со стороны Nvidia, она изменила курс. Президент объявил о соглашении, в соответствии с которым компании-производители чипов для ИИ будут платить 15-процентный налог на свой доход в Китае, а Министерство торговли уже начало выдавать лицензии на экспорт. Это исторически плохая сделка.
Главная слабость Китая в гонке ИИ заключается в аппаратном обеспечении. Во всех других ключевых элементах развития ИИ Китай близко соперничает или даже превосходит Соединенные Штаты. У Китая есть инженерные таланты мирового класса и в четыре раза больше населения; ведущие китайские модели ИИ технически сложны; и китайские компании имеют доступ ко всем тем же данным, что и американские компании, плюс к дополнительным данным внутри Китая.
Но чипы для ИИ, возможно, являются самым трудным для производства предметом на Земле. Соединенные Штаты запретили Китаю покупать не только чипы, но и ключевое оборудование для производства чипов, в результате чего экосистема производства полупроводников в Китае отстает от передового уровня на 10–15 лет. В этом году Китай произведет около 200 000 чипов для ИИ, что эквивалентно 1–2 процентам от расчетного объема производства в США (которого само по себе недостаточно для удовлетворения спроса в США). И поскольку Китай вынужден использовать менее совершенное оборудование для производства чипов, ведущий китайский чип для ИИ сегодня почти в пять раз менее мощный и менее надежный, чем ведущие американские чипы для ИИ. Этот разрыв будет только увеличиваться в ближайшие годы.
Китай никогда не будет производить достаточно чипов для ИИ, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Если китайские компании в области ИИ смогут получить доступ только к китайским чипам, они сильно отстанут от американских компаний с точки зрения совокупной вычислительной мощности ИИ, что обеспечит Соединенным Штатам долговременные преимущества в возможностях ИИ.
Ведущие деятели Китая признают, что контроль со стороны США работает. В июле премьер Государственного совета КНР Ли Цян назвал нехватку чипов для ИИ в Китае «узким местом». Генеральный директор DeepSeek, ведущей китайской компании в области искусственного интеллекта, заявил, что запрет на поставки чипов для ИИ является его самой большой проблемой. DeepSeek отложила выпуск своей модели ИИ следующего поколения, потому что у нее не было достаточно чипов Nvidia H20, а её попытки обучить модель с использованием чипов Huawei провалились.
Решение президента Дональда Трампа изменить курс ставит под угрозу всю стратегию США. Если Китай сможет покупать упрощённые версии любых американских чипов для ИИ, он будет использовать их в больших количествах для воспроизведения производительности более продвинутых чипов, что приведёт к значительному увеличению совокупной вычислительной мощности ИИ в Китае и подрыву преимуществ США в области искусственного интеллекта.
Продажа чипов для ИИ Китаю также означает меньше чипов для ИИ для Соединенных Штатов. Ведущие лаборатории ИИ публично заявили, что они ограничены количеством чипов для ИИ, которые они могут купить. Разрешение экспорта в Китай не означает большего производства или более высоких продаж для американских компаний или рабочих. Это лишь перераспределяет вычислительную мощность в ущерб национальным интересам.
Таким образом, даже если отложить в сторону серьезные проблемы национальной безопасности, сделка, заключенная Трампом, является коммерческой катастрофой. В прошлом году Nvidia продала чипов для ИИ в Китай на 17 миллиардов долларов; если она повторит эти показатели в этом году, доля правительства США составит 2,5 миллиарда долларов. Для сравнения, по оценкам Morgan Stanley, повышение эффективности, являющееся результатом внедрения ИИ, может добавить 16 триллионов долларов стоимости индексу S&P 500. Если у Соединенных Штатов будет чрезвычайно большое преимущество перед Китаем в области ИИ, они получат почти всю эту стоимость; если нет, Соединенные Штаты и Китай разделят самый ценный пирог в истории.
Сторонники продаж утверждают, что Соединённые Штаты могут дополнительно укрепить своё технологическое преимущество, поставляя чипы в Китай, внедряя американские чипы в сердце китайской инфраструктуры ИИ и снижая вероятность того, что местные китайские компании разработают свои собственные аналоги.
Если это звучит знакомо, так и должно быть. Это именно та теория, в соответствии с которой американские компании потратили целое поколение на передачу своих собственных технологий в Китай, передав ему глобальное промышленное господство и помогли создать китайские компании, которые впоследствии вышвырнули иностранных конкурентов за дверь. Вполне закономерно, что администрация Трампа указала, что может даже пойти на катастрофический шаг, разрешив Nvidia продавать Китаю B30A, модифицированную версию своего самого передового чипа. Чарли Браун проявлял большую осторожность, когда пинал футбольный мяч Люси.
Лидерство США над Китаем в области ИИ является слишком важным, чтобы доверять его полумерам и корпоративным лоббистам. Соединённые Штаты должны максимизировать свои преимущества в аппаратном обеспечении, полностью блокируя Китаю возможность покупать или удалённо получать доступ к любым американским чипам для ИИ или использовать любые западные технологии для производства передовых чипов. Целью США должно быть сделать конкуренцию в области ИИ с Китаем как можно более неравной и несправедливой. Потому что если Соединенные Штаты уступят свои преимущества в аппаратном обеспечении для ИИ, существует реальная вероятность того, что мы можем проиграть конкуренцию в области ИИ в целом.