Запрет Китая на Nvidia — победа для США

Глобальная война чипов накаляется. Пекин готовится ограничить — и потенциально запретить — графические процессоры американского производства, или ГПУ. Целью является Nvidia, но последствия затронут также AMD, Positron, Groq и более мелких производителей. Китай представил это как демонстрацию силы. В реальности это признание слабости. Экспорт ГПУ и американского искусственного интеллекта является разумным и стратегически важным. Пекин доказывает это. Растущая зависимость Китая от американской инфраструктуры встревожила китайское руководство. Им это не нравится. Но прежде чем Вашингтон отреагирует на китайские импортные ограничения на американские ГПУ, важно понять, что внутреннее производство Китая все еще отстает. Его фабрики остаются на разработках, которые отстают от передового края как минимум на пять лет. Отраслевые прогнозы показывают, что в следующем году весь объем производства графических процессоров в Китае будет сопоставим только с объемом AMD, игрока второго эшелона после Nvidia. Китайские компании в области искусственного интеллекта предпочитают Nvidia, а не Huawei. Причина проста: CUDA, набор низкоуровневых программных библиотек, которые оптимизируют аппаратное обеспечение для ИИ. Программная экосистема Nvidia, сообщество разработчиков и инструменты делают ее аппаратное обеспечение гораздо более ценным, чем просто его технические характеристики. Huawei может делать надежное аппаратное обеспечение, но не может конкурировать без программной поддержки. Вот почему внедрение отечественных чипов в Китае шло медленно, несмотря на щедрые субсидии и политическое давление. Те же самые сторонники экспортного контроля, которые когда-то пренебрежительно называли Nvidia merely a hunk of metal и утверждали, что Китай может легко ее воспроизвести, теперь делают удивленные лица, что Китай испытывает трудности с миграцией на CUDA. Но Nvidia — это больше, чем аппаратное обеспечение; это в первую очередь платформа. Ее сила заключается в синтезе программного и аппаратного обеспечения платформы. Каждый ГПУ, отправленный за границу, — это еще одна привязка к американской экосистеме ИИ, которой Пекин теперь опасается. Пекин может приказать поддерживаемым государством центрам обработки данных покупать 50% отечественных чипов, но китайские компании найдут способы обойти предписания. Они будут арендовать графические процессоры Nvidia за рубежом, расширять свое глобальное коммерческое присутствие и при этом получать субсидии за «покупку китайского». Время вероятного запрета со стороны Пекина особенно неудобное. Nvidia только что получила разрешение на поставки в Китай в рамках соглашения о распределении доходов с Вашингтоном, только чтобы приостановить продажи H20 — чипа Nvidia, который США одобрили для экспорта в Китай, — в ответ на планы Пекина, что стоило Nvidia миллиарды потенциального дохода. Если Китай введет ограничения, американским производителям чипов и сервисным компаниям грозит потеря сотен миллиардов доходов, поскольку Пекин строит параллельную, неамериканскую экосистему ИИ, которая может подорвать лидерство Америки. Сегодня американские полупроводники остаются единственной в мире настоящей экосистемой ИИ. Если Пекин введет ограничения на ГПУ, США должны ответить расширением присутствия чипов Nvidia и других американских чипов в Азии, увеличением мощностей на рынках вокруг Китая, поощрением глобального внедрения и ограничением способности Huawei расширяться на международной арене. Администрация Трампа уже нацелилась на возможности китайских фабрик с помощью экспортных ограничений. США также должны признать, что если возвращение производства полупроводников на родину считается **решающим** для американской безопасности, то Китай, вероятно, думает так же о себе. Учитывая смену политики Пекина, ожидайте, что экспортные ястребы в Вашингтоне начнут переписывать историю и утверждать, что запреты «сработали», несмотря на решение Китая отдать приоритет суверенитету, что противоречит аргументам ястребов. Экспортные ястребы обещали, что запреты замедлят Китай. Вместо этого они уменьшили влияние США, ускорили стремление Пекина к самообеспеченности, гарантировали клиентов для китайских полупроводников и заставили Америку показать свою стратегию. Экспортный контроль всегда был политикой, которая скрывает слабость за фасадом силы. Он звучит уверенно, но разваливается при столкновении с реальной рыночной динамикой. Экспортные ястребы упускают из виду простую истину: нельзя контролировать рынок, который ты покинул. США не должны отступать в паранойю, а увеличивать вовлеченность. Сила Америки зависит от платформ, экосистем и масштаба. Как и в случае с телекоммуникациями и основой интернета, США должны настолько тщательно расширять свои технологии, чтобы никакие альтернативы не могли угнаться. Сила происходит от присутствия, а не от отсутствия. Пекин признал то, что вашингтонские экспортные ястребы отказываются видеть: Nvidia трудно заменить или воспроизвести. Надвигающиеся ограничения Китая на американские чипы являются оборонительными. Китайцы блокируют американские чипы не из силы, а потому, что зависят от них. Америка выигрывает гонку в области ИИ не запретами, а лидерством на рынках и свободным предпринимательством. Никто не может победить нас в этой игре.